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注力領域 03
金融・製造
高い正確性が求められる業務を、根拠と承認の流れごと設計する。
金融の申込・審査と、製造の引合・見積・設計変更では扱う情報が異なります。一方で、判断根拠、承認経路、変更履歴を残しながら、人が速く正確に判断できる状態をつくる点は共通しています。
代表的な業務の流れ
いま使っているシステムや資料を生かしながら、情報の受け渡し、確認、記録までを一つの流れとして捉えます。
- 申込・照会、または引合・仕様書・図面を受け付ける
- 必要項目、提出書類、技術要件と不足情報を確認する
- 社内規程、過去案件、部品表、技術文書から根拠を集める
- 審査メモ、見積、技術確認事項、顧客向け回答の下書きを作る
- 権限と専門性を持つ担当者が判断し、必要な承認を行う
- 判断根拠、変更、顧客への回答と次の期限を記録する
止まりやすいところ
- 書類、仕様書、図面、メール、過去案件が分散し、探し直しが発生する
- 不足確認と追加照会の往復が多く、回答までに時間がかかる
- 熟練者の知見と過去事例が見つからず、審査や見積が属人化する
- 仕様変更の影響範囲が見えず、伝達漏れと手戻りが起きる
- 判断根拠と承認履歴が複数のシステムに分散する
AIとシステムが担うこと
- 書類と仕様資料から必要項目、要求事項、不足情報を抽出する
- 社内規程、類似案件、過去見積、技術文書から参照候補を整理する
- 追加確認、審査メモ、見積、提案、顧客向け案内の初稿を作る
- 変更前後の差分と影響を受ける部品・工程・担当部門を整理する
- 例外、期限、未完了タスクを検知し、判断・承認・回答を一連で記録する
人が担う判断
本人確認、与信、適合性、取引可否、設計、材料選定、品質、安全性、原価・価格、納期確約、例外承認は、権限と専門性を持つ担当者が決定します。AIの出力は判断材料であり、最終判断そのものではありません。
想定効果
現状の業務診断で基準値を確認した上で、改善後の変化を同じ指標で確かめます。
- 申込・引合内容の把握と情報収集を早め、回答までの時間を短縮する
- 判断に必要な根拠を揃え、担当者間のばらつきと見落としを抑える
- 過去案件と熟練者の知見を再利用し、対応できる案件数を増やす
- 仕様変更の伝達漏れと確認の手戻りを減らす
- 承認・変更・顧客対応の履歴を一貫して残す
確認する指標申込・引合から回答までの時間 ／ 差し戻し率 ／ 見積作成時間 ／ 仕様変更の未反映件数 ／ 記録・承認履歴の完全性
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